Maurice, en smart gadekat, har fundet på det perfekte penge trick! Sammen med en fløjtespiller og en hær af kloge talende rotter, kan han snyde de naive bymennesker til at give ham en masse penge. Alt går godt og efter planen, lige indtil de ankommer til byen "Bad Blintz", hvor der trods en angivelig rotteplage, ikke er en eneste almindelig rotte at finde. Sammen med pigen Malicia sætter de sig for at opklare mysteriet og finder hurtigt ud af at der er nog...

De magiske dyr er tilbage i biografen i endnu et brag af et eventyr! Eleverne på Østre Skole ønsker at opføre en musical i forbindelse med skolens 250-års jubilæum. Ida påtager sig entusiastisk rollen som instruktør og overtaler Jo til at spille hovedrollen. Dette er med til at bringe de to venner endnu tættere på hinanden, noget som Idas rival Helene ikke bryder sig om, da hun også har et godt øje til Jo. Desværre er Jos magiske dyr, pingvinen Juri, ikke...